试题详情

在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候，理财规划师需要清楚地知道，客户支出可以分为()。

理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，不需要掌握的信息为()。

理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭

根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月（年）度收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况。下列关于收入支出表的说法，错误的是()。

在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。