理财规划师在进行投资规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括( )。
A客户各项预期收入的用途
B客户各项预期家庭收入的来源
C客户各项预期收入的规模
D客户预期家庭收入的结构
相关试题
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理财规划师在进行投资规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭
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理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。
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理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
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对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。
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经历了数十年的发展之后,国内外理财规划服务已从单一的客户家庭的投资活动提出建议,逐步发展到对客户的家庭财产状况进行全面分析和财务资源的综合管理()