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理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
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理财规划师在进行投资规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭
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理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理,尤其关注客户投资管理即( )。
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按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行应按( )准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。
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理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。