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理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。

提供优质的客户服务，理财规划师需要遵循( )。