试题详情

理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。

税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。

税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。

在对客户的基本情况进行数据分析后，根据下列情形可以初步判断客户具有较高理财积极性的有（ ）。

理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些（　　）