试题详情

税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。

税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。

理财师可以了解客户的基本情况主要有（ ）。

理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。