试题详情

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有()。

A明确客户的理财目标并对理财目标进行量化

B分析和评估客户的家庭情况和财务状况

C根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置

D跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致

E根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合