试题详情

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）

理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。 (1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况； (3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务； (5)明确客户的理财目标；(6)接触客户

我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。

助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。