A正确
B错误
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。
对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作( )。
( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
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