试题详情

()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

A收集客户家庭基本信息

B整理和分析客户财务状况

C了解客户寻求理财规划服务的直接原因

D制作全生涯模拟仿真表