A收集客户家庭基本信息
B整理和分析客户财务状况
C了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D制作全生涯模拟仿真表
()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。
理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析。 ( )
理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析,下列选项不属于理财规划书的制作过程中关于这部分的内容的是( )。
家庭理财规划是指专业的理财从业人员根据客户的理财目标和风险承受能力,收集客户的家庭背景、财务状况等资料进行分析、评估,为客户制定切实可行的理财方案,理财规划一经制订就不得改变。
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
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