试题详情

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有（ ）。

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（　　）。 Ⅰ．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向

基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（　　）

理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是(　　)。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标