A客户的性格
B客户的风险属性
C家庭财务保障
D资产配置的情况
在家庭财务状况信息的整理过程中,其他家庭信息的整理不包括()。
家庭资产负债表对家庭财务状况信息进行整理,主要反映了( )的情况。
对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作( )。
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。
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