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《理财规划书》通常是以（）向客户呈递的。

在理财规划服务中，通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（ ）称谓客户，让客户感到很亲切。

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。

理财服务机构在与客户签订理财规划服务合同时，通常要签订“解决争议条款”。“解决争议条款”通常不包括()。