(中级)银行从业资格
- (中级)个人理财
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在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时 ,其内容不包括( )。
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在理财规划服务中,通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。
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客户家庭基本信息不包括( )。
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在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。
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()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。
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理财规划书中的投资规划建议不包括()。
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在理财规划服务中,通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。
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家庭财务保障规划建议的内容不包括( )。
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下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是( )。
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在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。
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( )便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
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理财规划书的封面上可以打上的内容不包括()。
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在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。
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理财规划书的开场白不包括( )。
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()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。
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客户打开理财规划书,首先看到的应该是()。
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理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
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有经验的理财师在理财规划书上,通常都会用( )称谓客户,让客户感到很亲切。
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理财师在提供保险产品推荐的时候,注意自身是否拥有保险从业的资格等,这体现了理财规划书的( )。
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激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化,其中不包括( )。